evolutio capital investment
Análisis y asesoramiento sobre mercados financieros
Bases
La experiencia, día a día, con el cliente ha permitido conocer las diferentes clases de inversores y sus necesidades. Identificando claramente que no hay perfiles preestrablecidos, sino que al igual que cada persona es diferente, también cada inversor es diferente y el asesor financiero debe adaptarse. Así, el modelo de evolutio se centra en dar un trato totalmente personalizado a cada inversor. Traduciéndose en una relación más fluida y eficaz. No creyendo en perfiles estandarizados, ni en fondos perfilados creados para poder manejar a un sin fin de inversores con los menores medios posibles.
Trayectoria y empresa
Con 20 años de experiencia en la gestión de patrimonios y 12 años en el asesoramiento independiente nace evolutio capital investiment, para ofrecer a los inversores una alternativa de inversión. En lo que podríamos denominar el segmento de «banca privada» y/o de «altos patrimonios», a través de arquitectura abierta y de un trato totalmente personalizado.
El servicio parte de la creación de carteras de inversión a medida según el tipo de inversor, intereses del cliente y momentum y a través de diferentes activos. Lo más importante no es la creación inicial de los porfolios, sino la adaptación continua de estos a las previsiones sobre los mercados y ciclos financieros y a la continua comunicación bidireccional entre inversor y asesor. Con una orientación de medio plazo.
Servicios
Un análisis independiente, libre de ruidos, y una relación codo con codo con el cliente es el modelo de servicio de evolutio. Indicando de forma personalizada, cuando se crea oportuno, los cambios en cartera.
Desde el punto de vista de evolutio es necesario evitar el retocar las carteras a golpe de la noticia del momento. Es imprensindible interpretar las volatilidades puntuales de los mercados, tratar de adelantarse y procurar no ir por detrás de estos, dado que empíricamente se incurre en costes de oportunidad y lastra el comportamiento de los porfolios.
Para completar tu esquema financiero te ayudamos a no descapitalizarte buscando una financiación para tus proyectos o adquisiciones. Y te realizamos un sistema de protección a medida para toda o parte de tu estructura financiera personal o familiar.
Publicaciones
Una vez que se detecta algún tipo de información relevante que deban tener en cuenta los clientes, se emiten análisis, informes o simples notas -que pueden encontrar en ese apartado-. No teniendo una periodicidad establecida, siendo informaciones puntuales y específicas que cubren la necesidad de un momento en concreto.
